- Crowley Eusford
- Ferid Bathory
- Chess Belle
- Horn Skuld
- Yūichirō Hyakuya
- Basteya Irclu
- Lest Karr
- Saitō
- Urd Geales
- Mikaela Hyakuya
- Ky Luc
- Shikama Dōji
- Shinoa Hīragi
- Krul Tepes
- Arukanu
Alors que Ferid consomme ses restes, dans un royaume comportant un seul grand arbre, Crowley se réveille. Horn et Chess sont également piégés dans l'arbre. Lentement transformés en démons et dévorés par Ferid, ils voient une manifestation à une certaine distance. Cet aspect de Ferid n'avait pas répondu aux autres qu'il avait mangés mais répond à Crowley que c'est la dernière ligne droite.
Physiquement, Ferid estime que ses pouvoirs devraient désormais être comparables à ceux d'un troisième ancêtre avant de s'enfuir. Ailleurs, Yu et Mika engagent les progéniteurs des vampires. Saito ordonne la capture de Yu. Shikama Doji tente d'aider Yu, même si Shinoa l'attaque de l'intérieur. Les pouvoirs obscurs du Premier frappent Basteya, mais Urd défend Saito. Pendant que les vampires se défendent contre les pouvoirs de Shikama Doji, Yu prévoit avec Mika de former quatre grandes ailes de séraphin noir.
En route vers Shikama Doji, Yu s'adresse à lui en tant que père et lui dit qu'il est là pour le sauver. Le Premier a quelque chose à lui confier. Dans leur sphère, Shinoa entend absorber le pouvoir du Premier. Avec Arukanu devant elle, Krul trouve Ferid qui la rejoint, mais demande qui il est.