| Volumen 3 | |
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| Prólogo Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4 | |
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Lori Mitsuki, investigadora de maldiciones que trabaja para la familia Ichinose, extrae sangre (que sale de color negro) del brazo de Guren. Lori informa a Guren que todos los investigadores están estudiando su caso, y que parece tener rastros en su sangre de un veneno desconocido que contiene varias maldiciones y que fue hecho por el hombre.
Guren recuerda cómo le infectó Mahiru.
Lori solicita permiso para realizar experimentos humanos usando a unos pocos creyentes devotos, a pesar de que el Mikado no Oni (Emperador Demonio), por orden de la familia Hīragi, prohibió que la familia Ichinose utilizara humanos en sus experimentos. Guren no lo permite y se ofrece él mismo como sujeto de pruebas. Si un miembro de la familia Ichinose realizará experimentos humanos, la familia Hīragi lo interpretaría como una declaración de guerra y los aniquilaría.
Ya que ella es incapaz de aceptar usar a Guren como sujeto de sus experimentos y ambos tienen el grupo sanguíneo A, Lori se inyecta a sí misma la sangre negra e insiste en ser ella el sujeto de pruebas.
Después de unos segundos, Lori empieza a gritar y pierde el control, mientras empieza a transformarse en un demonio. Guren utiliza la espada demoníaca Hakushi para cortar la mano izquierda transformada. La mano cortada crece y muta. Entonces, le crecen ojos, dientes y apéndices, hasta que se hace más grande que un humano. Cuando intenta devorar a Mitsuki, Guren la ataca y la mata.
Lori detiene el sangrado usando unos talismanes, y los investigadores llegan para ayudarla. A pesar de haber perdido la mano, Iori sonríe a Guren y le dice que el sacrificio merece la pena. Los otros investigadores están de acuerdo, y Guren les dice que deben reducir al mínimo la experimentación para evitar ser descubiertos por la familia Hīragi. Además, les dice que deben completarla en un plazo de cuatro meses, debido al apocalipsis que ocurrirá en Navidad.
Cuando Guren sale, Shigure y Sayuri se le acercan y exigen saber qué les está ocultando.