- Crowley Eusford
- Ferid Bathory
- Chess Belle
- Horn Skuld
- Yūichirō Hyakuya
- Basteya Irclu
- Lest Karr
- Saitō
- Urd Geales
- Mikaela Hyakuya
- Ky Luc
- Shikama Dōji
- Shinoa Hīragi
- Krul Tepes
- Arukanu
Mientras Ferid consume sus restos, en un reino donde hay un único árbol grande, Crowley despierta. También atrapados en el árbol están Horn y Chess. Poco a poco se convierten en demonios y son devorados por Ferid, y ven una manifestación a cierta distancia. Este aspecto de Ferid no había respondido a otros que había comido pero sí le responde a Crowley que este es el tramo final.
Físicamente, Ferid siente que sus poderes ahora deberían estar a la par de los de un tercer progenitor antes de saltar. En otra parte, Yu y Mika se enfrentan a los progenitores vampiros. Saito ordena capturar a Yu. Shikama Doji intenta ayudar a Yu, incluso cuando Shinoa lo ataca desde adentro. Los poderes de oscuridad del Primero golpean a Basteya, pero Urd defiende a Saito. Mientras los vampiros se defienden unos a otros de los poderes de Shikama Doji, Yu planea con Mika formar cuatro grandes alas serafines negras.
Dirigiéndose a Shikama Doji, Yu se dirige a él como padre y le dice que está aquí para salvarlo. El Primero tiene algo que confiarle. En su esfera, Shinoa pretende absorber el poder del Primero. Con Arukanu delante de ella, Krul encuentra que Ferid se une a ella, pero le pregunta quién es.